Узбекский банк впервые разместил евробонды на $300 млн в Лондоне

Ташкент. 26 ноября. УзТАГ – Узбекский банк впервые разместил евробонды на $300 млн в Лондоне (Великобритания), сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«АКБ «Узпромстройбанк» выпустил международные облигации на Лондонской фондовой бирже и тем самым стал участником международного рынка капитала. Евробонды стоимостью $300 млн были высоко оценены инвесторами», - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Как отмечается, банк готовился к выпуску корпоративных евробондов на основе рекомендаций JP Morgan, Citigroup, Commerzbank и Raiffeisen Bank. 18-22 ноября прошли переговоры более чем с 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.

Первоначальная доходность банка по облигациям была установлена на уровне 6,50%, а об их размещении было объявлено в 8.23 по лондонскому времени. Объем заказов к 10.00 достиг $300 млн (полностью покрыв выпуск), а к 12.10 – $800 млн (покрыв выпуск в 2,5 раза).

В 12.25 доходность облигаций была снижена на 0,125%, и новая ставка была объявлена на уровне 6,375%. К 13.05 объем заказов повысился до $1 млрд, а к 14.00 – до $1,2 млрд (с 4-кратным покрытием выпуска).

«Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17.00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75%», - резюмируется в сообщении.

Источник фото: t.me/MoliyaPress